Внимание! События происходятчерез 8 лет после событий описанных в книге "Рассвет".

Маленький и тихий городок Форкс опустился в свою долгожданную тишину тайн. Всё наконец вроде бы устаканилось, малышка Ренесми быстро росла и радовала своих родителей. Совсем скоро девушка вышла за муж за Джейкоба Блека. Но всё же  Белла беспокоилась за будущие своей дочери и было решено переехать к Денали на Аляску. Таня и её сёстры были рады приезду Калленов и дружелюбно приняли их в свою семью.
    Аляска же хранила не меньше тайн, чем тихий городок Форкс. Совсем не подалёку от Денали поселился другой вегеторианский клан- Румынский клан вампиров или клан Джуно. Его основатель Владимир на охоте  в лесу случайно натыкается на парня-подростка, который по какой то причине истекает кровью. Владимир быстро принимает решение обратить его, но он даже не представляет на что он подписался в этот момент. Мальчик выжил и стал быстро развиваться. Самое удивительное то, что у парня появилась странная способность-он бессмертен.
    Вольтури узнают о странном мальчике, который поселился на Аляске. Аро воспринимает поступок Владимира как нарушение закона и принимает решение найти клан и подростка, что бы убрать угрозу их разоблочения. Аро видит опастность в ребёнке, ведь подростки так неуправляемы, и сможет ли он вообще скрывать свои способности. На клан началась охота.
     Владимиру ничего не оставалась, как обратиться за помощью к Денали и Калленам. Он слышал о чудесной девочке, а уже девушке Ренесми, которая сумела убедить Аро не уничтожать их. Владимир расчитывал на это же, но кто знает что взбредёт в голову Аро и как он отреагирует на парня.